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群馬県高崎市の保険代理店エフビーアイ
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勧誘方針・お客様対応基本方針・
プライバシーポリシー

policy

保険商品の販売に関する勧誘方針、基本方針、および、個人情報保護方針について。

勧誘方針
sales policy

お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。

  • 販売、勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立ち時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
  • お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解頂けるよう努力して参ります。

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。

  • 販売等にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
  • お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。

商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

  • 保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
  • 特に、市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
  • お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。

お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。

  • 販売、勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立ち時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
  • お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。

お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。

  • 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
  • お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。

お客様対応基本方針
Basic Policy on Customer Service

当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「地域に根ざし、皆様に愛される代理店」を目指していきます。

1.当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める補償内容を提案します。

2.当社は、お客様に安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。

3.当社は、お客様が抱える日常生活のお困りごとに対し、提携している専門家のネットワークを提供することで安心をお届けします。

お客さま本位の業務運営に資する
「成果指標(KPI)」の設定について

当社では「勧誘方針」及び「お客様対応基本方針」に基づき、その定着度合いを社内だけではなく、関係者様にも客観的に評価できるよう、成果指標(KPI)を設定いたしました。
本方針の浸透と定着に向けた取組みを行い、全社員がお客さまの立場に立った行動を意識し実行してまいります。

1.勧誘方針に倣い、顧客満足度を計る指標として損保ジャパン㈱より契約者に送付されるお客様アンケートの評価を数値化し、年間目標を掲げ取り組んでまいります。

〇年間数値目標

顧客推奨度(NPS)回収率回答件数
50pt20%100件

〇2020年10月時点速報値

顧客推奨度(NPS)回収率回答件数
42.6pt6%61件

2.早期証券発送実現に向けて自動車保険の満期28日前までに更新手続できるよう年間目標数値を掲げ実現していきます。

〇年間早期更改率目標

80%

〇2020年10月時点速報値

89.6%

3.お客様対応基本方針に掲げているお客様の日常のお困りごとについて、専門家への相談、対応の負担を少しでも軽くするために自動車保険に付帯できる弁護士日常型の推奨を行います。

〇年間弁護士日常型付帯目標率

10%

〇2020年10月時点速報値

11.7%

個人情報に関する取扱い
(プライバシーポリシー)
privacy policy

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)、その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んで参ります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当店の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

1. 個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

2. 個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、所属保険会社が取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供など、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用し、それ以外の他の目的に利用することはありません。
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ(アドレス)等により公表します。当店に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ(下記)に記載してあります。

– 損害保険ジャパン株式会社
– SOMPOひまわり生命保険株式会社
– 第一生命保険株式会社

3. 個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

4. 個人データの第三者への提供

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であり、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

5. 当店に対するご照会

下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にもお問い合わせください。
なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいた上で対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

有限会社エフビーアイ
〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町379-6
TEL 027-361-4031 / FAX 027-363-7185
E-Mail info@fbi-web.co.jp
ホームページ http://www.fbi-web.co.jp

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