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群馬県高崎市の保険代理店エフビーアイ
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FD(Fiduciary Duty )宣言

Fiduciary Duty

当社は、お客様の利益を最優先に考え、以下の方針に基づき、損害保険および生命保険商品の提供を行います。

お客様対応基本方針
Basic Policy on Customer Service

当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「地域に根ざし、皆様に愛される代理店」を目指していきます。

1.当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める補償内容を提案します。(※原則2・原則3・原則5に対応)

2.当社は、お客様に安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。(原則2・原則5に対応)

3.当社は、お客さまに安心・安全をお届けするサポート体制の確立のためデジタル接点を強化し、お客さまにタイムリーで有益な情報提供に努めます。また手数料などの明確化に努めます。(原則4・原則6に対応)

4.当社は、お客さまに安心・安全をお届けし、最適な提案を実施するため、従業員の業務力や人間力向上を図るための人材教育を徹底します。(原則7に対応)

※「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく7つの原則になります。
2025年7月1日更新

お客さま本位の業務運営に資する
「成果指標(KPI)」の設定について

当社では「お客様対応基本方針」に基づき、その定着度合いを社内だけではなく、関係者様にも客観的に評価できるよう、成果指標(KPI)を設定いたしました。
本方針の浸透と定着に向けた取組みを行い、全社員がお客さまの立場に立った行動を意識し実行してまいります。

1.意向把握・丁寧な説明等お客様の求める提案を実施できているか。顧客満足度を計る指標として損害保険ジャパン㈱より契約者に送付されるお客様アンケートの評価を積極的に提案し、お客さまの評価(設問内容【意向把握】【保険提案】【商品説明】のよく理解できた/まあまあ理解できたの割合)を数値化し、年間目標を掲げ取り組んでまいります。

〇年間数値目標

年間回答件数良く理解できた/まあまあ理解できた割合
50件90%以上

〇2024年度累計回答件数

回答件数
3件

2.証券の早期発送実現に向けて満期日の7日前までに計上手続きができるよう年間目標数値を掲げ実現していきます。

〇年間7日前証券作成率目標

90%

〇2024年度実績値

94.3%

3.お客さま接点強化のため、モバイルSOMPOの開設・活用を実施します。
変額保険等の投資性商品については、お客さまの理解状況に合わせた丁寧な説明を実施します。お客さまにご負担いただく費用などが発生した場合には丁寧にご説明いたします。

〇年間有効チャット目標件数

1,000件

〇年間目標説明実施率

100%

〇2024年度有効チャット数実績値

317件

4.教育責任者を主体として、ISO認証の取得、お客さまへの提案力向上を目指し、毎月社員教育を実施します。

〇年間目標

社内研修の毎月の実施

〇2024年度実績

毎月実施。合計12回実施。

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